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Hynix 無錫 DRAM 廠大火訊息最新匯整

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發表於 2014-6-6 12:18:44 |顯示全部樓層
本帖最後由 黑色的狗 於 2014-6-6 12:21 編輯


產能也是名列前茅的韓國半導體廠海力士(Hynix)最主要的 DRAM 廠失火了,對市場短期內多少會造成一些影響,特別是供應鍊方面,有圖有真相。

先看看有多嚴重:



透過失火影片更清晰瞭解其狀況


Hynix 這家公司的 DRAM 總產能每月大概是 26 萬片,在中國這個無錫廠佔有一半產能,也就是 13 萬片。主要爲 PC 領域中的桌機、筆電 DRAM 所需,就近供應給中國市場生產的電腦來使用。如果換算成 PC 的搭載,每個月可以供給約 1,000 萬台電腦(DeskTop+NB)。

不但如此,其中並有智慧型手機、平板電腦所需的行動式記憶體(mobile dram),這起失火事件,亦會造成相關產品的短暫價格上揚,成本上升。

另一方面,Hynix 如果在中國市場出現供貨緊俏,甚至也會影響到後續2013下半年的 PC(NB+DestTop)、智慧型手機出貨。

這一個火災,受益最明顯的應該是美國大廠美光(Micron),另外,現階段擁有高庫存的模組廠,如威剛等等,預期也能帶來庫存產品受惠價格上漲的利益。但是長期來說,也可能受到供貨來源縮減的壓抑,後續效應仍值得觀察。



延續上一篇「 Hynix 無錫DRAM廠大火訊息最新匯整 (一)」,這次韓廠 Hynix 位於中國無錫厰的火災,起於 9/4 日下午 3:30 分,然後在 6 點撲滅。

起火點説法是二樓的 CVD 機台區、或是說三樓的生產區,有延燒到 5 樓的辦公區。

到底受損多嚴重呢?

根據廠區圖與目擊者的分析。這座總產能 13 萬片的工廠,由兩大廠區組成。起火的是fab1 (八吋)跟fab2(12吋)的區域。另外一區的 fab3 與 fab4 可能未受到波及(這部分區域還未開始進入量產)。

在 9/4 日深夜時,Hynix 官方有相關的發言:

“Currently, there is no material damage to the fab equipment in the clean room, thus we expect to resume operations in a short time period so that overall production and supply volume would not be materially affected," company representative Seongae Park

公司發言人 表示:「目前並沒有對潔淨室裡面的設備產生重大的損壞,因此可望在短期内恢復生產。產出也不會有大幅度的影響。」

然則根據其他的消息指出,三樓到五樓的延燒明顯,連 5 樓辦公區的物品都有燒毀狀況。且官方的説法跟,外部火災的現象、内部員工的描述,有衝突之處。


Clean Room受污染程度是關鍵

半導體厰火警後,最難處理的是 Clean Room. 如果污染有控制住,那麽停產的時間可望較短。污染的程度嚴重的話,可以從一個月到數個月的停產之久。

市場反應

Hynix 工廠失火的消息,大約四點多傳開後,台灣的模組廠、Hynix、三星、代理商,以及美國的美光,都立即停止現貨的報價與出貨。

因爲都停止報價了,所以漲價的幅度在今天的現貨市場開盤後會有更明確的數字。由於大陸的媒體有誤傳無錫廠有生產 Flash,因此連帶 Flash 也有波動。不過該廠可以說是沒有 Flash,因為 Hynix 的 Flash 工廠並不在中國,而是在南韓。

當然如果 DRAM 產能的受損是 13 萬片時,Hynix 勢必調整韓國工廠的 DRAM、Flash 生產分配。如果是 3 萬片的 DRAM 一說,對 Flash 的影響就微乎其微。甚至對全球 DRAM 的影響也就不大,大約祇有 3% 左右的產能暫停。因此現貨價格是否能挑戰前兩個月的高點,也就是 1.9 美元,仍有待觀察。


有助於去化庫存

在火災消息傳出前,DRAM 市場由於 PC 疲弱、中間商庫存高,已經有點旺季不旺,價格搖搖欲墜的跡象(威剛8月業績 近4個月新低),此一事件當然有助於 DRAM 的短期價格,不過如果長期受損不如一開始的預期大。

或許對於高庫存的公司,像威剛總庫存高達 64.6 億的 DRAM、Flash,短期能提供良好的機會獲利以及降低庫存。究竟情況如何 TechNews 會即時繼續更新,提供更進一步的報導。


韓廠海力士(Hynix)正式的全名,應該稱呼爲 SK Hynix。因爲在2012年3月,SK 電信集團以約30億美金取得 Hynix 21.05% 股份,因此成爲了Hynix 的母公司,而更名爲 SK Hynix。Hynix 這家 DRAM、Flash 記憶體製造商,其實幾經風霜。在過去的幾次 DRAM 低潮期,有兩度瀕臨倒閉。2009 那次靠著韓國政府外圍基金的協助,度過難關,也定下領先台灣這些沒政府支持的 DRAM 公司的基礎。


而 SK 電信集團的入主,也是在韓國政府的壓力下,SK 才迫不得已接下這個重擔。不過運氣不好,在享受了一年多的記憶體市場好光景之後,近期迎來的卻是這個造價超過 2,000 億台幣,產能達 13 萬片的大工廠火災。


Hynix 在 DRAM 市場的地位

2013 年算是 SK Hynix 歷史上,應該是最好的一年。因爲 DRAM、Flash 兩個產品都有非常好的獲利。Flash 在辛苦布局多年之後,根據國際市調機構的數字,市佔率在 2013 年第二季來到 14.6% 的高點。僅次於韓國廠商三星(Samsung)與日本廠商東芝(Toshiba)兩大龍頭。

▲ SK Hynix 在 NAND Flash 方面世界排名第三,僅次於三星與東芝。


在 DRAM 方面,2013 年的價格大漲已經是市場皆知的狀況,Hynix 更是創下獲利的新頁。其市佔率更達到 30% 之高水位,僅次於三星的 32.7%,可說是穩定的榜眼了。


▲在DRAM 方面,SK Hynix 則排名第二,次於三星。


這幾年成長、獲利最佳的產品線,莫過於為行動式記憶體 Mobile DRAM 領域,更是業界關注的焦點。Hynix 在這產品也是世界第二,市占高達 25.7%。三星加上 Hynix 兩者的市占高達 76%,可說幾乎主導手機 Mobile DRAM、eMCP 的市場。

▲在 Mobile DRAM 市場中 SK Hynix 也是排行第二,加上排行第一的三星,兩者幾乎握有近八成的市場。

無錫廠是 Hynix 的 PC DRAM 重鎮

目前的 Hynix 無錫厰已經生產 PC 用 DRAM 多年(NoteBook+DeskTop)。總產能是 12 吋晶圓每月 13 萬片,其中 PC DRAM 占 10 萬片,Mobile DRAM 為 3 萬片。佔了全球 DRAM 產能的 10%。

在歷史上,應該是還沒有發生過這麽大的半導體廠火災,之前的記錄是台灣聯電旗下的聯瑞 8 吋廠,在 1998年發生過一次 300 億元規模火災。另外就是台廠華邦電,在 1997 年,於亞洲金融風暴前的「幸運」小火災。

如此大規模、最近技術的 fab 廠火災,算是記錄。由於是生產價格波動大的 DRAM,且是重要的韓國廠商,因此影響供應鍊應該會有一小段顯著的時間。


復原過程可能有一段時間

Fab 廠火災,設備損傷其實祇是其中一件事情。而一般我們外人比較不容易瞭解的部份,其實是火災後要復產的痛苦過程。其中最關鍵的就是:

一、Clean Room 潔淨室清理

熟悉半導體製程的人都知道,Clean Room 經過大火、黑煙之後,等於就是報廢或得花時間處理。而設備同時也會染上煙燻物質(contamination污染),這導致清理工作變成一件艱巨的任務。而且在復原後,可能還會因爲污染未完全清除,而有一段時間的良率偏低現象。

二、鑑定、理賠程序

因爲半導體厰造價高昂,無錫厰又高達 2,000 億元的價值。當然保險公司也有找了很多家來保險。所以這種重大事故,當地的官方、警察等單位必須做肇事原因鑑定。

目前整個廠區這段時間基本上就是封閉不能運作。加上保險公司的鑑定,得拖上一點時間才能開始復原的工作。TechNews 預估也許時間最短要三個月以上,最長可能是半年或一年。


市場的影響

毋庸置疑的,PC DRAM 會受到立刻的影響。所以火災在三點多發生,五點左右,DRAM 模組廠就陸續停止報價與出貨 。接著三星、美光等廠商也開始跟進,因此現貨價呈現立刻的上漲。讓原本搖搖欲墜的 DRAM 價格,獲得重大的推力。可望挑戰三個月前的高價區 1.8 美元。

但是短期的上漲,也有伴隨著之後滑落的風險,無論是產業界或是投資者都要有這個體認。


資料來源:科技新報TechNews





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